Aprenda a utilizar as principais ferramentas de criação de orçamentos e acompanhamento de clientes
Neste curso você irá adquirir as noções necessárias para gerenciar todos seus clientes com informações completas acompanhando o progresso nas Pipelines definidas pela sua agência com uma série de ferramentas de suporte ao acompanhamento como tarefas e anotações.
Através do perfil de estudante você pode inserir todas as informações cadastrais necessárias para garantir que irá oferecer o produto mais adequado a cada necessidade, com todos os detalhes sobre orçamentos, anexo de documentos, geração de contratos, envio de emails via plataforma e visualização de orçamentos já criados. Existem checkpoints que são excelentes para orientar sua equipe ao que deve ser feito para os clientes prosseguirem à próxima etapa do processo.
Tudo isso proporcionará um melhor acompanhamento e a garantia de que todos os passos estão sendo executados.
Aprenderá também a criar orçamentos completos para seus estudantes com os respectivos programas de interesse, acomodações, seguros e taxas necessárias. O Ally ainda permite que você crie diferentes planos de pagamento para se adequar às necessidades daquela pessoa à qual você irá enviar seu orçamento customizando preferências de exibição de informações.
Com os orçamentos criados, veja como é possível editar todas as informações como os itens inclusos no orçamento, plano de pagamento, valor do câmbio e data de vencimento do orçamento.
Veja como é simples e fácil executar uma venda e acompanhar orçamentos vendidos no perfil de seus estudantes.
Course Information
Course Instructor
